Tre anni dopo l'esperienza di Al mare che, Massimo inizia la pre-produzione di alcuni nuovi brani, che culmina nel 2010 in "Abiti".
Caratteristiche comuni a tutte le nuove canzoni sono una maggior intimità dei testi e una maggior ricercatezza delle atmosfere. Uno stile cantautorale raffinato che mescola armonie jazzistiche e ritmiche dal sapore latino.
Non è più una sezione di fiati ma un ensamble d'archi ad accompagnare il trio di Massimo Giovanardi in alcuni brani. Un lavoro dal carattere più maturo e lirico.

Autoproduzione del 2004, il disco esprime tutte le potenzialità del trio chitarra/voce-basso-batteria. La formazione base viene arricchita in varie tracce da percussioni, fiati e cori.
Il filo rosso che scorre lungo tutti i pezzi è il tentativo di unire le armonie e le atmosfere del jazz al gusto per la melodia più tipico della tradizione italiana e mediterranea. A far da cornice al binomio jazz - melodia intervengono anche ritmi come samba, swing, reggae e bossa nova.
In due tracce spicca la collaborazione con Sam Paglia, fuoriclasse dell'organo Hammond e del piano elettrico.